В самом сердце непроходимых лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди изгнали его создателей, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу. Он обирает горожан, беспрестанно увеличивая поборы, что ввергает людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любая попытка сопротивления карается изгнанием или жестокими пытками.
В городе зреет мятеж, и доведенные до отчаяния жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их магическое могущество. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два столетия, не испытывают к ним доверия и стремятся оградить свой уязвимый покой от любых потрясений.
